Nos services
De la gestion sous mandat au conseil institutionnel, chaque mission suit la même discipline : des données, des règles, un contrôle permanent.
Vous nous confiez la gestion de votre portefeuille ; nos modèles l'investissent selon un profil de risque défini ensemble — de « Défensif » (volatilité cible 4 %) à « Dynamique » (volatilité cible 12 %). Supports éligibles : ETF actions et obligataires internationaux, fonds monétaires, or.
Accessible dès 50 000 € via compte-titres, PEA ou assurance-vie partenaire. Frais de gestion uniques de 0,90 % par an, sans commission de mouvement ni rétrocession.
Pour les trésoreries d'entreprise, fonds de dotation, associations et family offices : définition de l'allocation stratégique, calibrage des marges tactiques, sélection de supports et comité d'investissement trimestriel animé par nos équipes.
Mission structurée en trois phases — diagnostic, construction, suivi — avec des livrables documentés à chaque étape.
Notre équipe de recherche réalise des études quantitatives sur mesure : backtests indépendants, validation de stratégies tierces, études de capacité, stress tests historiques. Les résultats sont livrés avec le code, les hypothèses et les limites de chaque analyse.
Mise en place d'un dispositif complet de suivi des risques de marché sur vos portefeuilles existants : indicateurs quotidiens (VaR, drawdown, expositions), alertes automatisées et reporting mensuel prêt à présenter à votre comité ou vos clients.
Méthode
Quatre étapes, toujours dans le même ordre. C'est cette répétition qui protège vos intérêts des émotions du marché.
Prix, taux, indicateurs macroéconomiques : chaque série est vérifiée, nettoyée et archivée avant d'alimenter un modèle. Une donnée douteuse est une donnée écartée.
Nos quatorze modèles produisent des signaux d'allocation combinés en un portefeuille cible unique. Aucun signal n'est suivi isolément : la diversification s'applique aussi aux idées.
Avant toute exécution, le portefeuille cible passe les contrôles de volatilité, de concentration et de liquidité. Un ordre non conforme est bloqué automatiquement.
Les ordres sont exécutés au meilleur coût, puis chaque client reçoit un reporting mensuel : performance, risques, mouvements et lecture de marché de l'équipe.
Un premier échange de trente minutes permet de le déterminer ensemble, sans engagement.